【配置中心】操作手册

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2025年11月5日修改

一、整体介绍

操作入口： AI销售管理系统》配置管理》配置中心

配置中心包括：客户服务配置、方案设计配置、业绩管理配置、产品管理配置等几个模块，用于适配不同公司的个性化需求​

画板

二、模块介绍

1、客户服务配置

1.1、客户公海配置

功能入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》客户公海配置​

客户公海规则配置：通过设定未成交客户的跟进超时天数与成交周期阈值，当客户满足任一条件（如X天未跟进或Y天未成交）时，系统自动将其回收至指定公海池，实现客户资源高效流转，满足不同企业的管理需求。​

业务使用场景举例

①设置一个天数（比如7天）。如果销售手上没签单的客户，超过这个天数没人去跟进（打电话、发微信、拜访都算）。这个客户会被收回到公海池里，其他销售可以重新去抢。防止客户被“晾着”，让更积极的销售有机会跟进​

②设置另一个天数（比如30天或60天，看你们行业）。如果销售手上的客户一直没签单，从分配给他那天算起超过了这个天数。这个客户也会被收回到公海池。释放那些“难啃”或进展慢的客户，让资源流转起来，给可能更有办法的销售试试。​

操作介绍

领取限制：

不限制：不限制用户从客户公海领取的客户数

限制：填写客户数，限制用户从客户公海领取的客户数

回收规则：

不自动回收：客户不会自动回收到客户公海

自动回收：

①填写天数N，未跟进的未成交客户N天后，系统自动生成回收至本客户公海​

②填写天数M，未成交客户M天后，系统自动生成回收至本客户公海​

是否领取：

不可领取：上一个客户负责人不可以再从公海领取同一客户

可领取：上一个客户负责人可以再从公海领取同一客户

1.2、商机池配置

操作入口： AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》商机池配置​

商机池规则配置：通过设定未结单的商机跟进超时天数阈值，当商机满足条件（如X天未跟进）时，系统自动将其回收至指定商机池，实现商机资源高效流转，满足不同企业的管理需求。​

业务使用场景举例

①设置一个天数（比如7天）。如果销售手上没结单的商机，超过这个天数没人去跟进（打电话、发微信、拜访都算）。这个商机会被收回到商机池里，其他销售可以重新去抢。防止商机被延误，让更积极的销售有机会跟进​

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