广东三鼎实业集团有限公司
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【配置中心】操作手册
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【配置中心】操作手册
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2025年11月5日修改
一、整体介绍
操作入口
: AI销售管理系统 》配置管理》配置中心
配置中心包括:客户服务配置、方案设计配置、业绩管理配置、产品管理配置等几个模块,用于适配不同公司的个性化需求
画板
二、模块介绍
1、客户服务配置
1.1、客户公海配置
功能
入口
: AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》客户公海配置
客户公海规则配置:
通过设定未成交客户的跟进超时天数与成交周期阈值,当客户满足任一条件(如X天未跟进或Y天未成交)时,系统自动将其回收至指定公海池,实现客户资源高效流转,满足不同企业的管理需求。
业务使用场景举例
①设置一个天数(比如7天)。如果销售手上没签单的客户,超过这个天数没人去跟进(打电话、发微信、拜访都算)。这个客户会被收回到公海池里,其他销售可以重新去抢。防止客户被“晾着”,让更积极的销售有机会跟进
②设置另一个天数(比如30天或60天,看你们行业)。如果销售手上的客户一直没签单,从分配给他那天算起超过了这个天数。这个客户也会被收回到公海池。释放那些“难啃”或进展慢的客户,让资源流转起来,给可能更有办法的销售试试。
操作介绍
领取限制:
不限制:不限制用户从客户公海领取的客户数
限制:填写客户数,限制用户从客户公海领取的客户数
回收规则:
不自动回收:客户不会自动回收到客户公海
自动回收:
①填写天数N,未跟进的未成交客户N天后,系统自动生成回收至本客户公海
②填写天数M,未成交客户M天后,系统自动生成回收至本客户公海
是否领取:
不可领取:上一个客户负责人不可以再从公海领取同一客户
可领取:上一个客户负责人可以再从公海领取同一客户
1.2、商机池配置
操作入口
: AI销售管理系统 》配置管理》配置中心》商机池配置
商机池规则配置:
通过设定未结单的商机跟进超时天数阈值,当商机满足条件(如X天未跟进)时,系统自动将其回收至指定商机池,实现商机资源高效流转,满足不同企业的管理需求。
业务使用场景举例
①设置一个天数(比如7天)。如果销售手上没结单的商机,超过这个天数没人去跟进(打电话、发微信、拜访都算)。这个商机会被收回到商机池里,其他销售可以重新去抢。防止商机被延误,让更积极的销售有机会跟进